Aeffe: la composizione negoziata della crisi prosegue fino al 4 ottobre; arriva una nuova offerta

Aeffe spa conferma che proseguono, con il supporto di tutti gli advisor coinvolti, le attività volte alla definizione di una soluzione di continuità aziendale fondata sull’ingresso di uno o più investitori, da selezionarsi nell’ambito del processo competitivo avviato con il supporto di Lazard.

La nuova offerta arriva da un operatore industriale attivo nel mercato asiatico

In tale contesto, si legge nella nota, sono ancora pendenti gli approfondimenti e le discussioni con Oxy Capital Italia srl a seguito della manifestazione di interesse dalla stessa presentata, "sono state ricevute alcune ulteriori offerte non vincolanti per l’acquisto dei compendi aziendali della società e della controllata Pollini spa (Pollini), che potranno divenire offerte vincolanti in esito a un ulteriore periodo di approfondimenti e valutazioni richiesto dai potenziali investitori".

Senza precludere l’interesse manifestato anche da altri operatori, allo stato il consiglio di amministrazione della società e quello di Pollini hanno ritenuto di particolare interesse l’offerta non vincolante formulata da un operatore industriale attivo, principalmente nel mercato asiatico, nel settore dell’abbigliamento e della moda e con significativa esperienza nella gestione di brand internazionali.

La nuova offerta prevede l’acquisizione della sostanziale totalità del complesso aziendale

Questa offerta prevede l’acquisizione della sostanziale totalità del complesso aziendale, in funzionamento, del gruppo facente capo ad Aeffe, a fronte dell’assunzione (accollo liberatorio) della totalità delle passività del gruppo, come ristrutturate a esito della manovra finanziaria da attuarsi secondo uno strumento previsto dal Codice della crisi di impresa individuato come idoneo allo scopo dalla società.

L’offerta prevede anche una proposta di concessione di finanza ponte ad Aeffe, fino a 25.000.000

L’offerta prevede anche una proposta di concessione di finanza ponte ad Aeffe, fino all’importo massimo complessivo di 25.000.000 di euro, funzionale a garantire la continuità operativa del gruppo fino al 31 dicembre 2026, da erogare in più tranche a chiamata della società con una prima quota fino a 16.000.000 di euro nel periodo luglio-settembre 2026 e una seconda quota fino a ulteriori 9.000.000 euro nel periodo ottobre-dicembre 2026, subordinatamente al riconoscimento da parte del Tribunale di Bologna di finanziamento di natura prededucibile.

L'offerta è espressamente condizionata, prosegue la nota, "oltreché al positivo completamento delle comunque già avviate indagini di due diligence e l’ottenimento di ogni eventuale autorizzazione di legge o regolamentare, al fatto che l’acquisto della sostanziale totalità del compendio aziendale avvenga in un contesto diverso da un procedimento di liquidazione giudiziale o altro che abbia quale presupposto l’accertamento dello stato di insolvenza della società".

Anche Oxy sta proseguendo nelle attività di approfondimento funzionali alla formulazione di un’offerta vincolante, che la stessa Oxy ha confermato di ritenere di poter formulare nelle prossime settimane.

In considerazione di questi sviluppi, specifica la nota, è stata disposta la prosecuzione della composizione negoziata della crisi relativa ad Aeffe e alla sua controllata Pollini fino al termine massimo consentito dalla legge, e dunque fino al 4 ottobre 2026.