Aumento di capitale da 50 milioni per Dexelance

Il consiglio di amministrazione di Dexelance spa, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ieri, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 20 gennaio 2026 ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, deliberando l’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 50 milioni di euro.

L'operazione avverrà mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con abbinati gratuitamente warrant, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell’emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, da sottoscriversi entro il 30 settembre 2026 ovvero il più breve termine stabilito dal consiglio di amministrazione, e l’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 20 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale al servizio dell’esercizio dei warrant con scadenza triennale.

L’aumento in opzione, deliberato per massimi 50 milioni, risulta già coperto da impegni irrevocabili per circa 27,5 milioni, ha specificato l'azienda, nella nota.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero massimo di nuove azioni da emettere, il rapporto di opzione, nonché il prezzo di esercizio, il rapporto di esercizio e le ulteriori condizioni definitive dei warrant saranno determinati dal consiglio di amministrazione in una successiva riunione, in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di mercato prevalenti, dell’andamento dei corsi di borsa dell’azione ordinaria Dexelance e della prassi di mercato per operazioni similari, si legge in una nota.

Con riferimento agli ulteriori impegni, disponibilità e intenzioni, spiega ancora il management, il presidente esecutivo Andrea Sasso ha confermato l’impegno a investire nell’aumento in opzione, attraverso l’acquisto di diritti di opzione e l’esercizio degli stessi, una somma pari ad almeno 150.000e euro.

Gianluca Tornabene Mollura (per il tramite della holding Tom srl) e Antonio Arangiaro (per il tramite della holding Bluna Holding srl), manager e imprenditori delle controllate Mohd e Cubo Design hanno comunicato le proprie intenzioni di partecipare all’aumento in opzione, mediante l’acquisto di diritti di opzione e la sottoscrizione delle relative nuove azioni, per un importo complessivo pari ad almeno 1 milione ciascuno.

La società, inoltre, ha ricevuto da Investindesign, Fourleaf e da un azionista esistente con una partecipazione inferiore al 5% del capitale sociale, la disponibilità ad investire, nell’ambito dell’operazione, un ammontare complessivo (tra acquisto dei diritti di opzione e la sottoscrizione delle Nuove Azioni) pari, rispettivamente, a 6.000.000 euro, 500.000 euro e 300mila euro. "Tale disponibilità si estende anche all’intervento rispetto all’eventuale inoptato, per un ammontare pari alla disponibilità residua a seguito dell’acquisto dei diritti di opzione e della sottoscrizione delle nuove azioni durante l’offerta in opzione e l’asta dei diritti inoptati", aggiunge il management.