Birkenstock: Ipo per raccogliere fino a 1,58 miliardi di dollari

Birkenstock ha annunciato il lancio della sua offerta pubblica iniziale (Ipo), con oltre 32 milioni di azioni ordinarie che saranno rese disponibili tramite la Borsa di New York.

"Birk", questo il simbolo della società in Borsa, ha un prezzo che dovrebbe attualmente essere compreso tra 44 e 49 dollari per azione ordinaria.

Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan e Morgan Stanley sono stati nominati gestori congiunti del book-running per l'offerta proposta.

I piani per l'Ipo sono stati confermati all'inizio di settembre. Al momento dell'annuncio, Birkenstock ha riferito che i suoi ricavi per i sei mesi fino al 31 marzo sono aumentati del 19 per cento, a quota 644,17 milioni di euro, ma il suo utile netto è sceso da 73,5 milioni a 40,2 milioni di euro.

Birkenstock punta a una valutazione fino a 9,2 miliardi di dollari nell’Ipo.

Birkenstock offre 10.752.688 azioni ordinarie alla vendita. Inoltre, l’azionista venditore, L Catterton offre ulteriori 21.505.376 azioni ordinarie. Esiste anche la possibilità per i sottoscrittori di acquistare fino a 4.838.709 azioni ordinarie in più dall’azionista venditore, per coprire l’over-allotment, entro un periodo di 30 giorni.

Secondo i piani, L Catterton continuerà a detenere oltre l'80 per cento delle azioni di Birkenstock dopo l'Ipo. La società finanziaria, che gestisce l'attività di investimento della famiglia fondatrice di Lvmh, Arnault, si è assicurata una partecipazione di maggioranza nella società tedesca nella primavera del 2021.