Carlyle acquisisce Dainese Group

Carlyle ha siglato un accordo per l’acquisizione del Dainese Group, attivo nel design e produzione di indumenti tecnici e protezioni per il motociclismo e gli sport dinamici, da Investcorp e Lino Dainese.

Cristiano Silei resterà nel suo ruolo di amministratore delegato della società, ha spiegato Carlyle in una nota. Il closing dell’operazione è subordinato all'approvazione delle competenti Autorità Antitrust.

"Sono lieto di aver trovato in Carlyle un partner che apprezza e condivide i core value e la visione di crescita del gruppo. Con la loro esperienza e le loro competenze in questo settore, credo che abbiamo trovato il partner ideale per supportaci a realizzare i nostri ambiziosi obiettivi di crescita e un’ulteriore internazionalizzazione”, ha affermato Silei.

Cristiano Silei resterà nel suo ruolo di amministratore delegato della società

Fondata nel 1972 e con quartier generale a Vicenza, Dainese ha progettato e brevettato invenzioni pionieristiche nel mondo della sicurezza e della protezione, tra cui il paraschiena e il primo airbag indossabile per i motociclisti, in collaborazione con i più grandi campioni dello sport mondiale. L'azienda ha una rete di 36 negozi diretti. Fondata nel 1917 e acquisita da Dainese nel 2007, Agv è attiva nella progettazione e produzione di caschi da moto e condivide con Dainese una mission radicata sulla sicurezza. Acquisita nel 2020, Tcx opera nel settore delle scarpe da motociclismo, ed è la più recente acquisizione che completa il portafoglio di prodotti del gruppo vicentino che ha un organico complessivo di oltre 1.000 dipendenti con una presenza in Emea, Apac e nelle Americhe.

Carlyle supporterà l’espansione di Dainese in Cina e negli Stati Uniti

Carlyle supporterà l’espansione internazionale di Dainese, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, investendo nei canali di distribuzione diretta del marchio e attraverso operazioni di fusione e acquisizione.

L'investimento sarà effettuato da Carlyle europe partners V (Cep V), un fondo con una dotazione di 6,4 miliardi di euro che investe in opportunità europee in diversi settori e industrie. "L’operazione di Dainese è un ulteriore tassello della strategia globale a lungo termine di Carlyle nel settore consumer, in cui la società ha finora investito oltre 20 miliardi di dollari, focalizzata sulla crescita dei brand attraverso lo sviluppo internazionale, come realizzato per Moncler, Golden Goose, Design Holding ed End", si legge nella nota.

“Siamo stati affascinati dalla forte identità del marchio di Dainese, dalla sua lunga storia e leadership in innovazione. Sfruttando la nostra rete globale ed esperienza nello sviluppo di brand consumer, siamo entusiasti di collaborare con l'azienda nel prossimo capitolo del suo percorso di crescita, costruendo sulla sua ampia gamma prodotto consumer-centric e l’impareggiabile eccellenza tecnica", ha sottolineato Massimiliano Caraffa, managing director leading consumer and retail del Carlyle Europe Partners advisory team.

Nell’operazione Carlyle è stata assistita da Bank of America, Dvr Capital e Unicredit, unitamente a Latham & Watkins (legal).