Carlyle cerca di vendere la sua partecipazione nella spagnola Jeanologia

Madrid – Dopo l'investimento iniziale nell'azienda di Valencia all'inizio del 2019, la società di investimento statunitense Carlyle avrebbe deciso di disinvestire completamente da Jeanologia. Carlyle detiene anche investimenti in altre importanti aziende spagnole e del settore della moda, come Codorniu e il marchio italiano Golden Goose. Jeanologia è specializzata in soluzioni tecnologiche eco-efficienti per l'industria tessile e Carlyle controlla attualmente circa il 40% del suo capitale sociale.

Il Financial Times ha riportato i termini dell'ingresso di Carlyle nel capitale di Jeanologia all'inizio di marzo 2019. La rispettata testata finanziaria britannica ha dichiarato che la società di private equity statunitense aveva acquisito il 40% dell'azienda di Valencia. Questa transazione, secondo fonti vicine all'acquisizione, ha valutato l'azienda circa 150 milioni di euro. Sulla base di queste cifre, l'acquisto da parte di Carlyle della quota del 40% in Jeanologia sarebbe stato valutato circa 60 milioni di euro.

Appena tre giorni dopo la diffusione della notizia da parte dei media finanziari, Carlyle ha confermato la transazione senza specificare i termini esatti o la percentuale del capitale di Jeanologia acquisita. L'azienda ha tuttavia chiarito che l'acquisto si limitava a una quota di minoranza significativa. Questa quota non è stata acquisita dall'azienda o dalla sua famiglia fondatrice, la famiglia Silla Vidal, ma dalla società di private equity spagnola Mch Private Equity. Mch era entrata nell'azienda di Valencia nel dicembre 2015, acquisendo una quota del 35% per circa 20 milioni di euro. All'epoca era stato riferito che Mch avrebbe mantenuto una quota di minoranza in Jeanologia. La società ha poi deciso di vendere questa quota rimanente, lasciando la famiglia Silla Vidal come azionista di maggioranza e Carlyle come azionista di minoranza di riferimento.

"L'ingresso di Carlyle nel capitale di Jeanologia ci aiuterà a progredire verso il nostro ambizioso obiettivo di eliminare le acque reflue nell'industria tessile entro il 2023, rendendo la produzione dei tradizionali blue jeans uno standard industriale e tecnologico", ha dichiarato all'epoca Enrique Silla, chief executive officer di Jeanologia. "Non vediamo l'ora di sostenere la crescita esplosiva di Jeanologia sviluppando la sua gamma di prodotti innovativi e le future opportunità di business", ha aggiunto Alex Wagenberg, managing director di The Carlyle Group. L'azienda ha chiuso l'esercizio 2019, l'ultimo a essere completato prima degli effetti della pandemia di Covid-19, con un fatturato di circa 104,48 milioni di euro (un calo del 3,38% su base annua) e un utile netto di circa 28,7 milioni di euro (un calo del 13,29%).

Alla ricerca di un acquirente per il 40% di Jeanologia

Da allora, con Carlyle rimasto un investitore di minoranza chiave, l'azienda di Valencia non ha realizzato appieno il potenziale che la società di investimento aveva visto nel 2019. Rispetto ai dati in calo di fine anno, l'azienda tessile valenciana ha chiuso l'esercizio 2024 con un fatturato di circa 45 milioni di euro (un aumento del 17,2% su base annua) e un utile netto di circa 4,3 milioni di euro (un aumento del 43,33%). Sebbene questi risultati mostrino una crescita positiva rispetto al 2023, i ricavi dell'azienda rimangono inferiori del 56,93% rispetto ai livelli del 2019 e gli utili sono inferiori dell'85%.

In questo contesto, Carlyle avrebbe deciso di disinvestire completamente dall'azienda di Valencia, specializzata in tecnologie eco-efficienti per l'industria tessile, in particolare per la produzione di capi e tessuti in denim. Dalla sua fondazione a Valencia nel 1994, le sue tecnologie sono state implementate nelle catene del valore di importanti marchi e maison di moda, tra cui Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercrombie & Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga e Guess. L'azienda spagnola stima che le sue tecnologie siano attualmente utilizzate per produrre più del 40% di tutti i jeans fabbricati nel mondo. Questa scala operativa, tuttavia, non sembra riflettersi nei bilanci dell'azienda. In concomitanza con il suo trentesimo anniversario nel 2025, Jeanologia ha annunciato che si stava preparando ad aprire un nuovo capitolo di sviluppo "integrando intelligenza artificiale, robotica e automazione avanzata per creare processi più intelligenti, precisi ed efficienti".

Per questo nuovo capitolo, che ha iniziato a prendere forma nel 2026 con il lancio di "Billy", presentato come "la prima intelligenza artificiale sviluppata specificamente per il design del denim", i fondatori dell'azienda puntano a continuare a guidare Jeanologia con la loro quota del 60%. Lo hanno riferito fonti vicine all'azienda alla testata finanziaria Expansión. La pubblicazione ha anche riportato che Carlyle ha ingaggiato Banco Santander per agire come consulente finanziario e preparare il processo di vendita della quota del 40% ancora detenuta dalla società di investimento statunitense.

Questo articolo è stato tradotto in italiano con uno strumento di intelligenza artificiale.

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