Lycra avvia una ristrutturazione per eliminare 1,2 miliardi di dollari di debito

Il produttore statunitense di fibre e tecnologie Lycra ha annunciato un accordo di sostegno alla ristrutturazione (Rsa) con una significativa maggioranza dei suoi creditori. L'operazione mira a eliminare circa 1,2 miliardi di dollari di debito a lungo termine e a stabilire una struttura patrimoniale sostenibile per garantire all'azienda una stabilità finanziaria a lungo termine.

L'Rsa ha ricevuto il sostegno dei detentori del prestito a termine senior garantito dell'azienda, delle obbligazioni senior garantite al 16 percento e delle obbligazioni senior garantite al 7,5%. Questi stakeholder hanno accettato di votare a favore di un piano di riorganizzazione preconfezionato. Per attuarlo, Lycra e alcune affiliate hanno presentato una richiesta volontaria di Chapter 11 preconfezionata presso il tribunale fallimentare statunitense per il distretto meridionale del Texas.

Tempistiche accelerate per il risanamento finanziario

Il management prevede di completare la ristrutturazione finanziaria in tempi rapidi grazie al sostegno quasi unanime degli stakeholder. L'azienda prevede di uscire dalla procedura Chapter 11 entro 45 giorni. Questo accordo consensuale segue diversi mesi di discussioni sulla ricapitalizzazione dell'attività.

"Oggi segna una tappa significativa, poiché l'azienda intraprende un'azione decisiva per ridurre il debito e rafforzare le proprie basi finanziarie", ha dichiarato Gary Smith, chief executive officer di Lycra. Smith ha sottolineato che, compiendo questo passo, l'azienda continuerà a servire i clienti e a supportare i partner con prodotti di alta qualità.

Continuità operativa e misure di liquidità

L'azienda sta richiedendo le consuete agevolazioni del "primo giorno" per garantire di poter operare nel normale corso degli affari durante tutto il processo di ristrutturazione. Nell'ambito di queste istanze, Lycra chiederà l'approvazione per pagare integralmente tutti gli importi validi dovuti a venditori e fornitori.

Per sostenere le operazioni in corso, l'azienda ha ottenuto impegni per 75 milioni di dollari in finanziamento debtor-in-possession (Dip). Inoltre, sono stati garantiti oltre 75 milioni di dollari in finanziamento di uscita per rifinanziare il finanziamento Dip al completamento della procedura Chapter 11, fornendo all'azienda il capitale necessario per la prossima fase di crescita.

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