Nice Footwear, raccolti 5,5 milioni. Debutto in Borsa il 18 novembre

Nice Footwear spa, azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 16 novembre, mentre l’inizio delle negoziazioni il 18 novembre, si legge in una nota. Il prezzo fissato è pari a 10 euro per azione.

Il controvalore dell’offerta (come definita nel documento di ammissione) è pari a 5,0 milioni circa, interamente in aumento di capitale. L’offerta ha riguardato 499.950 azioni di nuova emissione, più 49.950 azioni relative all’opzione di over allotment.

Il capitale della società post offerta sarà composto da 1.999.950 azioni. Il flottante della società sarà pari al 25 per cento del capitale (26,8 per cento in caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).

Il prezzo di collocamento della azioni è stato fissato a 10 euro per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money pari a 15,0 milioni e una capitalizzazione di 20,0 milioni circa.

“Siamo molto orgogliosi dell’apprezzamento degli investitori per il percorso di crescita intrapreso in questi anni dalla società”, ha affermato Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato Nice Footwear, “la quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta una tappa naturale e un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo dell’azienda”.