Trasporto aereo +400%, mercato del Golfo da 55 miliardi a rischio: come le tensioni in Medio Oriente minacciano il calendario retail della moda

L'escalation delle tensioni che coinvolgono Iran, Israele e Stati Uniti sta iniziando a ripercuotersi sull'industria della moda globale, sollevando preoccupazioni tra i retailer per i ritardi nelle spedizioni, l'aumento dei costi di trasporto e le potenziali carenze di scorte in tutto il Medio Oriente.

Al di là delle chiusure temporanee dei negozi, la vera perturbazione si sta verificando a monte, all'interno delle complesse reti logistiche che spostano abbigliamento e accessori dalle fabbriche asiatiche agli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Per un settore basato su calendari stagionali strettamente sincronizzati, anche piccole interruzioni possono rapidamente trasformarsi in mancate opportunità di vendita.

Il Medio Oriente svolge un duplice ruolo in questo sistema. È sia un mercato retail redditizio, sia un crocevia logistico cruciale per il commercio globale. Secondo la Camera di commercio di Dubai, il mercato della moda nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) è stato valutato a circa 55 miliardi di dollari nel 2024, sostenuto da alti livelli di consumo di lusso, turismo e da alcuni dei più grandi centri commerciali del mondo in città come Dubai, Doha e Riyadh.

Ma la posizione strategica della regione la rende anche molto vulnerabile agli shock geopolitici.

Rotte commerciali strategiche sotto pressione

Il Medio Oriente si trova all'intersezione di alcuni dei più importanti corridoi marittimi del mondo. Il Canale di Suez, il Mar Rosso e lo Stretto di Hormuz formano insieme un'arteria fondamentale che collega i centri di produzione in Asia con i mercati di consumo in Europa e oltre.

Secondo i dati dell'Unctad e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, ogni anno tra il 12 e il 15% del commercio globale passa attraverso il Canale di Suez. Per l'industria della moda, che dipende fortemente dal trasporto via container, queste rotte rappresentano una delle vie più efficienti per collegare i centri di produzione in Cina, Bangladesh, Vietnam e India con i retailer di tutto il mondo.

L'intensificarsi delle tensioni regionali sta già iniziando a perturbare questi flussi. Le compagnie di navigazione che operano nella regione sono state costrette a modificare le rotte, a sospendere le prenotazioni di merci e a cancellare gli scali portuali in risposta al deterioramento delle condizioni di sicurezza.

Nils Haupt, senior director group communications del colosso tedesco delle spedizioni Hapag-Lloyd, ha confermato che l'azienda ha dovuto modificare in modo significativo le proprie attività negli ultimi giorni.

"Alcuni porti non vengono più toccati a causa della situazione di sicurezza", ha detto Haupt. "Uno di questi è Jebel Ali a Dubai, che normalmente funge da hub chiave per le merci nella regione".

Il porto di Jebel Ali funge da importante centro di ridistribuzione per le merci che si muovono in tutto il Golfo. Una riduzione degli scali delle navi può quindi ripercuotersi su tutta la catena di approvvigionamento regionale.

Hapag-Lloyd ha anche sospeso temporaneamente le prenotazioni per le spedizioni verso diversi mercati del Golfo. "Attualmente ci sono circa sette o otto Paesi in cui non possiamo accettare prenotazioni di merci per l'importazione o l'esportazione", ha spiegato Haupt.

Tra questi figurano gli Emirati Arabi Uniti, l'Iraq, il Kuwait, il Qatar, il Bahrain, l'Oman e alcune parti dell'Arabia Saudita, in particolare i porti di Dammam e Jubail.

L'interruzione significa che i container che già viaggiano nella regione potrebbero non raggiungere le destinazioni previste. "Abbiamo a bordo container che al momento non possono essere consegnati", ha detto Haupt. "Dobbiamo trovare porti alternativi dove poterli scaricare temporaneamente".

I retailer affrontano l'incertezza della supply chain

Per i retailer di moda, le implicazioni sono immediate. A differenza di molti altri settori, la moda opera secondo calendari di produzione e distribuzione altamente sincronizzati. Le collezioni stagionali vengono prodotte con mesi di anticipo, ma consegnate ai negozi secondo calendari retail attentamente pianificati. Qualsiasi interruzione delle tempistiche di spedizione può quindi ripercuotersi sull'intero ciclo di vendita.

La maggior parte dell'abbigliamento venduto in Medio Oriente è prodotto in Asia e trasportato tramite navi portacontainer che passano attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez prima di raggiungere gli hub di distribuzione nel Golfo o in Europa. Se i problemi di sicurezza costringono le compagnie di navigazione a deviare le navi da questi corridoi, le conseguenze possono essere significative.

Secondo la società di analisi marittima Clarksons Research, la deviazione delle navi intorno al Capo di Buona Speranza, sulla punta meridionale dell'Africa, aggiunge dai dieci ai quattordici giorni ai tempi di consegna. Per i retailer che si affidano a una rapida rotazione delle scorte, tali ritardi possono compromettere rapidamente la redditività commerciale della merce stagionale.

"Le supply chain della moda si basano molto su programmi di consegna prevedibili", ha osservato Haupt. "Al momento stiamo assistendo a lievi ritardi, ma se la situazione dovesse protrarsi per diverse settimane, potremmo assistere a congestioni portuali, cancellazioni e modifiche dei servizi”.

Tali interruzioni potrebbero in ultima analisi influire su ciò che i consumatori vedono sugli scaffali dei negozi. "In termini pratici, i ritardi potrebbero tradursi in carenze di scorte o in lanci di prodotti posticipati", ha affermato.

I retailer che operano nella regione del Golfo potrebbero quindi trovarsi di fronte a un difficile equilibrio tra il mantenimento dei livelli di inventario e il controllo dei crescenti costi logistici.

Il trasporto aereo offre velocità, a un prezzo elevato

Di fronte al rischio di ritardi nelle spedizioni, alcuni marchi di moda stanno già esplorando alternative al trasporto marittimo. Il trasporto aereo offre una soluzione più rapida, ma ha un costo significativamente più alto. "I prezzi del trasporto aereo sono aumentati di circa il 300-400 per cento", ha detto Haupt.

L'impennata riflette sia l'aumento della domanda, sia la riduzione della capacità dello spazio aereo in alcune parti del Medio Oriente. Diversi Paesi del Golfo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrain e Kuwait, hanno temporaneamente limitato lo spazio aereo o deviato i voli per motivi di sicurezza, secondo gli aggiornamenti operativi pubblicati dal gruppo di spedizioni Maersk.

Il trasporto aereo è tipicamente utilizzato per merci di alto valore o leggere, il che lo rende un'opzione potenziale per articoli di moda di lusso o per spedizioni di rifornimento urgenti. Tuttavia, è raramente praticabile per grandi volumi di abbigliamento di massa.

"Con il trasporto aereo si paga al chilo", ha spiegato Haupt. "Per molte merci, questo è molto più costoso del trasporto marittimo".

Alcune piattaforme di ecommerce come Shein e Temu si affidano molto al trasporto aereo per le spedizioni di piccoli pacchi, il che consente loro di mantenere tempi di consegna rapidi anche durante le interruzioni logistiche. I retailer di moda tradizionali, tuttavia, operano con strutture di costo diverse. Per molti di loro, un ricorso prolungato al trasporto aereo eroderebbe rapidamente i margini.

L'aumento dei costi logistici potrebbe arrivare al consumatore

Le compagnie di navigazione avvertono anche che il costo più ampio del trasporto delle merci è destinato ad aumentare se la crisi dovesse persistere. Diversi fattori stanno spingendo al rialzo le spese logistiche, tra cui l'aumento dei prezzi del carburante, l'incremento dei premi assicurativi e i costi di stoccaggio aggiuntivi per i container bloccati in porti alternativi.

"Stiamo assistendo a un aumento dei prezzi in tutto il settore dei trasporti", ha detto Haupt. "I contratti di assicurazione hanno dovuto essere rinegoziati e i prezzi del carburante per bunker sono aumentati in modo significativo".

Gli assicuratori marittimi hanno già introdotto supplementi per il rischio di guerra per le navi che entrano in aree ad alto rischio nel Golfo e nel Mar Rosso, secondo i rapporti del settore di Lloyd's List.

Per i retailer di moda che operano con margini già risicati, questi costi aggiuntivi potrebbero alla fine ricadere sul consumatore. "Suppongo che i clienti dovranno aspettarsi un aumento dei prezzi per i prodotti di moda", ha detto Haupt.

Resilienza del retail sul campo: centri commerciali e modelli di consumo

Mentre le supply chain sono sottoposte a una pressione crescente, i primi segnali provenienti dalle principali destinazioni retail del Golfo suggeriscono un quadro più sfumato del comportamento dei consumatori. A Doha, il centro commerciale Place Vendôme, uno dei punti di riferimento per lo shopping di lusso della regione, sarebbe rimasto "pienamente operativo durante gli eventi delle ultime due settimane", continuando a offrire sia servizi retail, sia servizi essenziali.

Secondo l'operatore, l'affluenza complessiva durante il Ramadan è rimasta stabile, con solo lievi fluttuazioni rispetto agli anni precedenti, e sta addirittura "seguendo la linea dello stesso periodo dell'anno scorso con un aumento del 2%", segnali incoraggianti in un contesto di continua incertezza geopolitica.

La dichiarazione del centro commerciale ha sottolineato che, sebbene "ci sia stato un leggero cambiamento nei modelli di visita alla luce dell'attuale contesto regionale", il coinvolgimento di residenti, famiglie e visitatori abituali è rimasto solido.

Questa relativa stabilità riflette il complesso mix di clienti del Golfo. Prima delle attuali tensioni, il mercato del lusso del Ccg stava registrando una solida crescita: il Gruppo Chalhoub ha stimato il mercato del lusso personale della regione a 12,5 miliardi di dollari nel 2023, con la moda di alta gamma che ha superato le medie globali.

Inoltre, si prevede che la spesa per il retail in tutto il Ccg aumenterà fino a 300 miliardi di dollari entro il 2028, grazie ai cambiamenti demografici e al forte consumo urbano. Queste cifre suggeriscono che la domanda interna era già un pilastro fondamentale del mix retail prima degli ultimi shock.

Tuttavia, gli analisti rimangono cauti: Bain & Company stima che i turisti internazionali contribuiscano storicamente per circa il 50-60% delle vendite di lusso nella regione. Se le restrizioni ai viaggi dovessero persistere, la perdita di questi flussi, fondamentali per hub come Dubai, potrebbe ancora esercitare una pressione al ribasso sulla performance complessiva.

Anche gli operatori del travel retail sono esposti

Mentre i centri commerciali tradizionali devono affrontare problemi di inventario, anche l'enorme settore del travel retail della regione è in allerta. Lagardère Travel Retail, uno dei principali operatori degli hub duty-free del Golfo, sta monitorando attentamente la situazione.

"In questa fase, è ancora troppo presto per valutare con precisione il potenziale impatto delle attuali tensioni regionali sulle nostre attività. Poiché la situazione continua a evolversi, stiamo monitorando attentamente gli sviluppi in tutta la regione. La nostra priorità assoluta rimane la sicurezza e il benessere dei nostri team sul campo e siamo in contatto regolare con i nostri team locali per garantire che abbiano il supporto appropriato", afferma Gaëtan Labardin, corporate communications & external affairs manager di Lagardère Travel Retail.

Oltre al retail tradizionale, la crisi potrebbe colpire anche il potente settore del travel-retail della regione. Il Golfo è emerso come uno dei più potenti hub per il retail aeroportuale a livello globale. Solo a Dubai, le vendite duty-free hanno superato i 2,3 miliardi di dollari nel 2025, a dimostrazione della portata e della resilienza del travel retail nella regione.

Qualsiasi interruzione prolungata del trasporto aereo, sia attraverso la riduzione del traffico passeggeri, sia attraverso ritardi logistici nelle consegne dei prodotti, potrebbe quindi avere implicazioni più ampie per l'ecosistema retail della regione.

Anche i centri commerciali, altro caposaldo della cultura retail del Golfo, potrebbero risentire degli effetti se le interruzioni della supply chain impedissero ai negozi di rifornire le nuove collezioni. Per i marchi che operano in una regione in cui la novità e la rapida rotazione dei prodotti sono essenziali per mantenere l'interesse dei consumatori, la carenza di scorte potrebbe smorzare rapidamente lo slancio delle vendite.

Un sistema resiliente ma fragile

Nonostante l'incertezza, gli operatori logistici sottolineano che le supply chain globali sono diventate sempre più resilienti dopo diversi anni di interruzioni.

Negli ultimi anni l'industria delle spedizioni ha attraversato diverse crisi, tra cui la pandemia di Covid-19, il blocco del Canale di Suez da parte della nave portacontainer Ever Given nel 2021 e l'escalation delle tensioni geopolitiche in diverse regioni. "Il nostro settore ha vissuto molte crisi negli ultimi anni", ha detto Haupt. "Questo settore è abituato alle interruzioni. Ma quello a cui stiamo assistendo attualmente, una guerra che coinvolge diversi Paesi, è particolarmente dura”.

Per i retailer, la variabile chiave rimane il tempo. Se le tensioni geopolitiche si attenueranno rapidamente, le interruzioni potrebbero rimanere limitate a ritardi temporanei e a un aumento dei costi. Ma se l'instabilità dovesse persistere, le conseguenze potrebbero estendersi ulteriormente lungo la supply chain, dai ritardi nelle spedizioni e dall'aumento dei prezzi al dettaglio alla ridotta disponibilità di merci nei negozi.

In un settore basato sulla velocità e sulla precisione, gli eventi che si stanno verificando in Medio Oriente ci ricordano che anche le supply chain globali più sofisticate rimangono vulnerabili agli shock geopolitici. Per i retailer di moda che dipendono da flussi costanti di prodotti e da lanci stagionali attentamente programmati, le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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