Valentino, emesso il primo bond da 450 milioni di euro per rifinanziare il debito bancario

Valentino emette il suo primo bond da 450 milioni di euro per rifinanziare il debito bancario e sostenere il piano finanziario della griffe. Secondo Bloomberg le obbligazioni senior garantite dovrebbero essere collocate entro agosto con scadenza nel 2033 e consentiranno al gruppo di estinguere anticipatamente parte dei finanziamenti bancari.

L'operazione riguarda un'emissione obbligazionaria privata da 450 milioni di euro, inizialmente sottoscritta da Hsbc.

La storia della maison Valentino inizia a Roma, nel 1960, fondata da Valentino e dal socio Giancarlo Giammetti, che è stato anche suo partner per tutta la vita. Fino al 1998 Garavani e Giammetti hanno la proprietà totale della griffe. Quell'anno decidono di vendere l’azienda all’italiana Holding di Partecipazioni Industriali che, nel 2002, cede Valentino al gruppo Marzotto Apparel.

Nel 2007 l’etichetta entra nel portafoglio di Permira e nel 2012 Mayhoola for Investments prende il controllo della griffe.

Nel luglio 2023 Kering acquista una quota del 30% in Valentino per circa 1,7 miliardi di euro. L’accordo include un’opzione per Kering di acquisire il 100% della società entro il 2028, data poi rinviata al 2029 dopo una revisione dell’intesa tra i soci.