Conflitto commerciale e concorrenza: come i produttori di moda cinesi lottano per la loro posizione

La crescente pressione legata al conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti, nonché la crescente concorrenza nel mercato interno e in altri paesi asiatici come Vietnam e Bangladesh, richiedono nuove misure da parte dei produttori di abbigliamento della Repubblica Popolare Cinese.

Per capire come i produttori affrontano la situazione, in un contesto di aumento dei costi e calo dei consumi che caratterizza il mercato globale, abbiamo fatto un giro alla China International fashion fair (Chic) di Shanghai.

Focus sul mercato interno

Mercoledì scorso, mentre il presidente cinese Xi Jinping celebrava con i suoi ospiti di alto rango a Pechino l'ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, gli affari non sono stati trascurati nel giorno di maggiore affluenza alla fiera della moda di Shanghai. Tuttavia, anche nel quartiere fieristico si sono seguiti gli eventi relativi alla parata militare nella capitale.

La fiera della moda semestrale si svolge a marzo e a settembre. Mentre all'edizione primaverile diversi marchi e stilisti presentano le loro collezioni, a settembre l'attenzione è chiaramente rivolta alla produzione. I produttori presenti sono per lo più attivi sia come Original equipment manufacturer (Oem), in cui il design proviene interamente dai marchi, sia come Original design manufacturer (Odm), in cui i marchi adattano il design dei produttori alle loro esigenze.

La maggior parte dei produttori si concentra sul mercato interno. Solo il 20 o 30% circa degli espositori esporta la merce all'estero, ha dichiarato il presidente di Chic, Chen Dapeng, in una conferenza stampa mercoledì scorso. Questa percentuale è diminuita dopo la pandemia, mentre il numero di visitatori ed espositori è cresciuto ulteriormente quest'anno rispetto agli anni precedenti.

Le esportazioni di tessuti e abbigliamento rimangono costanti

Il mercato globale è caratterizzato da sfide, ha affermato Chen, dell'associazione cinese dell'abbigliamento (China National Garment Association). Tra queste c'è anche il conflitto commerciale tra Cina e Stati Uniti. Finora, tuttavia, le conseguenze per i produttori cinesi non sono state così gravi. Secondo Chen, le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite solo leggermente tra gennaio e giugno. Le consegne verso l'Europa, invece, sono aumentate.

Nei primi sei mesi, le esportazioni cumulate di tessuti, abbigliamento e accessori della Cina sono cresciute dello 0,8% rispetto all'anno precedente, come comunicato dall'Amministrazione generale delle dogane cinese (Gac). Il valore delle merci in questo periodo è stato di 143 miliardi di dollari (122 miliardi di euro). Considerando i singoli segmenti, le esportazioni di abbigliamento sono diminuite dello 0,2% a 73,5 miliardi di dollari. Le esportazioni di tessuti, nel frattempo, hanno registrato un aumento dell'1,8% a 70,520 miliardi di dollari.

I produttori reagiscono al conflitto commerciale con gli Usa

La disputa doganale tra Stati Uniti e Cina è attualmente sospesa fino al dieci novembre. Di conseguenza, anche le aliquote fiscali massime annunciate ad aprile, dazi all'importazione fino al 145% sui prodotti cinesi e fino al 125% sui prodotti statunitensi, sono state temporaneamente sospese. Tuttavia, con il 30% sulle importazioni cinesi negli Stati Uniti e il 10% sulle merci statunitensi in Cina, sono già in vigore dazi elevati. A ciò si aggiunge l'abolizione della franchigia doganale per l'importazione di pacchi commerciali di valore inferiore a ottocento dollari (688 euro), precedentemente esentati dai dazi dalla cosiddetta regola de minimis. Da fine agosto la modifica si applica a tutti i paesi, ma la Cina ne è interessata già da maggio.

La Shanghai Dragon corporation sta reagendo ai cambiamenti nel mercato statunitense modificando la gamma di prodotti per il suo marchio di intimo Threegun. Il produttore tessile cinese, che fa parte della Shangtex Fashion Company, rinuncia ai prodotti in cotone nella sua vendita diretta negli Stati Uniti tramite il gigante online americano Amazon. In questo modo si dovrebbero ridurre i costi, ha spiegato Samuel Feng, direttore generale di Dragon. In precedenza i prodotti avevano una percentuale di cotone dal 40 al 50%.

Grazie ai cambiamenti nel mercato statunitense, il gruppo, che genera il novanta percento dei suoi ricavi all'estero come produttore per altri marchi, spera ora di lavorare di più con i clienti europei. Attualmente collabora con quindici partner principali e diversi partner minori in Europa. Alla fiera si sono tenuti anche colloqui con clienti norvegesi. Insieme si punta a una collaborazione a lungo termine e si sta già pianificando il prossimo anno.

Oltre all'Europa, anche gli affari in Medio Oriente e in diversi paesi africani continuano a crescere. Le cifre parlano di una strategia di successo. Secondo Feng, il gruppo avrebbe registrato un aumento del fatturato e degli utili del cinque percento lo scorso anno rispetto al 2023.

La Qingdao Qianfeng CapArt international corporation ha aumentato i prezzi per prodotto tra 0,1 e 0,2 dollari, ha spiegato un portavoce dell'azienda. Lo specialista cinese di cappellini annovera tra i suoi clienti, secondo quanto dichiarato, grandi aziende di articoli sportivi statunitensi come New Era e Fanatics, ma anche fornitori di abbigliamento in Europa come il marchio tedesco di abbigliamento maschile Lerros e il marchio Bestseller Jack & Jones.

Il mercato statunitense, con una quota di fatturato fino all'80%, rimane il mercato più forte per l'azienda. Il restante venti percento comprende soprattutto l'Europa e i paesi del Sud-est asiatico come il mercato interno e la Corea. Tuttavia, poiché lo specialista di cappellini sta lottando con un calo generale delle cifre, è alla ricerca di nuovi clienti anche in Sud America.

Lo scorso anno i costi di produzione sono aumentati dal 5 al 10% per l'azienda della città di Qingdao, nella Cina orientale, e il volume degli ordini è diminuito di circa il 10%. Oltre ai nuovi clienti, in questo periodo si punta soprattutto su collaborazioni a lungo termine come quella con New Era. "I clienti rimangono, solo il volume diminuisce", riassume il portavoce.

Lo scambio ravvicinato tra produttori e marchi è ancora più importante nell'attuale contesto. Solo così è possibile superare insieme ostacoli come i maggiori dazi all'importazione. Le due parti negoziano i costi aggiuntivi e li dividono, spiega Chen Dapeng.

Outsourcing e riduzione dei costi

Per tenere il passo con la crescente concorrenza e ridurre i costi, Qingdao Qianfeng CapArt investe dall'inizio dell'anno anche in un impianto di produzione in Ghana. Lì, a lungo termine, si prevede di produrre circa il 30% dei prodotti. L'attenzione si concentra su modelli semplici. Modelli più complessi e dettagli come i ricami continueranno a essere prodotti nello stabilimento nazionale.

Anche il direttore di Chic osserva un simile cambiamento. I produttori cinesi si affidano ad altri paesi come Vietnam, Bangladesh, Myanmar ed Egitto per esternalizzare parte della loro produzione. Ma anche Chen sottolinea che si tratta solo di prodotti come maglieria semplice e t-shirt che vengono realizzati in questi paesi. Per la produzione di alta qualità, che richiede maggiori competenze tecniche, si rimane in Cina.

Inoltre, le aziende che non possono spostarsi in altri paesi a causa della loro specializzazione ricorrono sempre più spesso a nuove soluzioni digitali. Tra le altre cose, l'uso dell'intelligenza artificiale dovrebbe rendere la produzione più efficiente. In questo modo è possibile reagire meglio anche ai cambiamenti nel mercato statunitense.

Salari minimi

Un altro ruolo importante per i produttori cinesi e le loro esportazioni è svolto dalla regione in cui hanno sede. A seconda della provincia, a causa di fattori quali il costo minimo della vita e lo sviluppo economico della regione, si applicano diversi standard salariali minimi, stabiliti dal governo locale, si legge nelle disposizioni cinesi sul salario minimo.

Shanghai ha attualmente il salario minimo mensile più alto, pari a 2.740 yuan (circa 327 euro). L'importo è stato aumentato solo all'inizio di luglio dai precedenti 2.690 yuan, come riportato all'epoca da diversi media come Bloomberg. Di conseguenza, soprattutto i marchi statunitensi tendono a preferire i fornitori di altre province, spiega Annora Qin, responsabile marketing di Shanghai Senfang Textile Apparel.

Lo specialista di giacche ha recentemente ripreso i colloqui con un rappresentante della linea di abbigliamento per bambini di Ralph Lauren, ma non è riuscito a trovare un accordo perché il prezzo era troppo alto. Per l'azienda, l'attenzione nelle esportazioni è rivolta soprattutto all'Europa, dove collabora con marchi come Helly Hansen, Paul Smith, Pinko e Le Coq Sportif. Anche il Giappone è un importante mercato di esportazione.